1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает, что столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым.
Чем глубже он погружается в дело, тем опаснее становится игра. Лыкову предстоит сделать невозможное — бросить вызов тьме, способной разрушить его мир. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь.